1870’lerde Montana’daki sert bir maden kampında yaşayan dul bir öğretmenin kayıp oğlunu arayışını konu alıyor. Umudunu kaybetmeden iz süren kadın, oğlunun geri dönmesiyle rahatlayacağını sanır; fakat karşısındaki çocuk artık eskisi gibi değildir. Bilinmeyen güçlerin onu korkunç biçimde değiştirmesi, hem annenin sevgisini hem de kamp halkının korkularını tehlikeli bir sınava dönüştürür.